Nach Schätzungen des Innenministeriums wird Taiwan voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 offiziell zu einer „hochbetagten Gesellschaft” werden. Angesichts der alternden Bevölkerungsstruktur und der damit eng verbundenen Entwicklungen auf dem Markt für Gesundheitsprodukte stehen Veränderungen im Konsumverhalten und in der Kaufentscheidung im Fokus der Branche.
Laut den Daten für das dritte Quartal 2024, die vom Marktforschungsinstitut Worldpanel Consumer Index (ehemals Kantar Consumer Index) veröffentlicht wurden, haben fast 80 % der über 60-Jährigen in Taiwan im vergangenen Jahr Gesundheitsprodukte gekauft, was einer Käuferprävalenz von 79 % entspricht.Diese Verbrauchergruppe trägt nicht nur fast 20 % zum gesamten Markt für Gesundheitsprodukte in Taiwan bei, sondern ihre Kaufkraft steigt auch in der Zeit nach der Pandemie weiter an. Daraus lässt sich schließen, dass die Nachfrage nach Gesundheitsprodukten bei älteren Menschen unabhängig von den Auswirkungen der Pandemie weiter zunimmt.
Liao Juncong, Senior Account Manager bei Worldpanel Consumer Index Taiwan, analysiert: „Die starre Nachfrage der älteren Bevölkerungsgruppe nach Gesundheitsprodukten lässt sich sowohl aus physiologischer als auch aus psychologischer Sicht analysieren. Zunächst einmal ist die physiologische Alterung der zentrale Faktor für die Nachfrage nach Gesundheitsprodukten. Mit zunehmendem Alter und der allmählichen Abnahme der Körperfunktionen neigen ältere Menschen dazu, Gesundheitsprodukte oder Nahrungsergänzungsmittel zu verwenden, um körperliche Beschwerden zu lindern oder den Alterungsprozess zu verlangsamen.Andererseits ist auch die psychologische Ebene ein wichtiger Faktor, der den Kauf von Gesundheitsprodukten beeinflusst. Seit dem Ausbruch der globalen Pandemie hat sich das Gesundheitsbewusstsein der Menschen deutlich erhöht. Da Vorbeugen besser ist als Heilen, entscheiden sich viele Menschen dafür, ihre körperliche und geistige Gesundheit mit Gesundheitsprodukten zu erhalten. Hinzu kommt, dass die Markenhersteller den Verbrauchern weiterhin die Bedeutung der persönlichen Gesundheitsvorsorge vermitteln, sodass die enorme Nachfrage nach Gesundheitsprodukten auch nach der Pandemie bestehen bleibt.“
Eine Untersuchung der Worldpanel-Daten zum Konsum von Gesundheitsprodukten in verschiedenen Altersgruppen zeigt, dass die über 60-Jährigen bei jedem Kauf von Gesundheitsprodukten durchschnittlich fast 1800 NT$ ausgeben. Sie kaufen im Durchschnitt achtmal pro Jahr ein, was einem Gesamtjahresumsatz von über 13.000 NT$ entspricht. Im Vergleich zu anderen Altersgruppen stellen die über 60-Jährigen nicht nur den höchsten Anteil der Konsumenten von Gesundheitsprodukten,sondern auch die Gruppe, die am meisten ausgibt und am häufigsten Gesundheitsprodukte kauft. Die Ausgaben dieser Gruppe steigen von Jahr zu Jahr. Für Hersteller von Gesundheitsprodukten ist diese Verbrauchergruppe daher eine wichtige Zielgruppe mit hohem Wert und der größten Nachfrage.
Die hohe Kaufkraft älterer Verbraucher für Gesundheitsprodukte resultiert aus ihren vielfältigeren Gesundheitsbedürfnissen im Vergleich zu jüngeren Bevölkerungsgruppen. Die Worldpanel-Verbraucherindexstudie zeigt, dass Verbraucher über 60 Jahre im Durchschnitt vier verschiedene Arten von Gesundheitsprodukten pro Jahr kaufen. Gemessen am Marktumsatz sind die fünf wichtigsten Kategorien „allgemeine Nahrungsergänzungsmittel“, „Gelenkgesundheit“, „Kräftespeicher“,„Magen-Darm-Gesundheit” und „Augengesundheit”. Mit der Verbesserung der Lebensqualität der Verbraucher und der zunehmenden Bedeutung detaillierterer Anforderungen an die Körperpflege verzeichnen auch einige Funktionsbereiche mit geringerem Marktanteil ein deutliches Wachstum. So wachsen Funktionen wie „Gedächtnisverbesserung”, „Linderung von Schmerzen” und „Schönheitspflege” bei Verbrauchern über 60 Jahren schnell und verzeichnen im dritten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von mehr als 20 % gegenüber dem Vorjahr.
Was die Vertriebskanäle betrifft, so nutzen Verbraucher über 60 Jahre nach wie vor vor allem physische Vertriebskanäle als Haupteinkaufsquelle, deren Umsatzanteil bei über 80 % liegt. Dabei ist der amerikanische Großmarkt Costco der wichtigste Einkaufskanal, während Apotheken den zweitgrößten Vertriebskanal darstellen und damit andere Altersgruppen übertreffen. Der viertplatzierte PX Mart liegt knapp hinter dem drittplatzierten Direktvertrieb und hat im vergangenen Jahr ein weitaus stärkeres Wachstum verzeichnet als die drei größten Vertriebskanäle. Dies ist vor allem auf Produkte wie „Gelenk- und Knochengesundheit”„Magen-Darm-Gesundheit” und „Hühnersuppe und Ginseng-Getränke”. Im Online-Vertrieb ist die Abhängigkeit älterer Verbraucher von Online-Käufen von Gesundheitsprodukten aufgrund des starken Wettbewerbs im Online-Handel und der zunehmenden Logistikfreundlichkeit seit drei Jahren in Folge gestiegen.
Ein weiterer bemerkenswerter Trend ist die zunehmende Beliebtheit von Gesundheitsprodukten als Geschenke. Laut Daten von Worldpanel gewinnt das Verschenken von Gesundheitsprodukten bei Verbrauchern über 60 Jahren zunehmend an Bedeutung. Im dritten Quartal 2024, rückblickend auf das gesamte Jahr, machte der Wert der Gesundheitsprodukte, die ältere Menschen als Geschenke erhielten, 16 % des Gesamtumsatzes aus.Geschenke werden nicht nur zu traditionellen Festtagen überreicht, sondern auch an normalen Tagen. Bei den Geschenken sind Produkte für die Augen-, Gelenk- und Magen-Darm-Gesundheit sowie zur Linderung von Schmerzen und zur Förderung des Schlafes bei älteren Menschen am beliebtesten.
Bei der Analyse der aktuellen Situation auf dem taiwanesischen Markt für Gesundheitsprodukte weist Liao Jun-Cong darauf hin: „Nachdem die Vorteile der Pandemie nachgelassen haben, ist die Nachfrage auf dem Markt für Gesundheitsprodukte weiterhin stabil geblieben. Dies ist vor allem auf das gestiegene Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher sowie die Aufklärungsarbeit der Markenhersteller gegenüber den Verbrauchern zurückzuführen. Während der Pandemie haben wir beobachtet, dass viele kleine und mittlere Gesundheitsmarken einen rasanten Aufstieg erlebt haben. Dies liegt vor allem daran, dass diese Hersteller den Verbrauchern den Wert ihrer Produkte effektiv vermitteln konnten.und ihnen beibringen konnten, wie sie qualitativ hochwertigere Gesundheitsprodukte oder für sie besser geeignete Produkte auswählen können. Zu den gängigen Kommunikationsstrategien gehören vielfältigere Rezepturen, verbesserte Inhaltsstoffe, Herkunft aus hochwertigen Anbaugebieten oder medizinische Fachzertifizierungen.“ Mit Blick auf die Zukunft und die Frage, wie sich Markenhersteller von ihren Mitbewerbern abheben können, betont Liao Jun-Cong:„Werbeaktionen sind unvermeidlich, aber noch wichtiger ist es, den Verbrauchern kontinuierlich die Werte der Marke zu vermitteln und ihr Vertrauen zu gewinnen, um sich in einem hart umkämpften Markt behaupten zu können.“
Willkommen zum Download von „Analyse 60+: Konsumtrends bei Gesundheitsprodukten für Senioren“
Weitere Informationen zum FMCG-Einzelhandelsmarkt erhalten Sie von: Peggy Liu, Director of New Business Development and Marketing, Worldpanel Consumer Index, peggy.liu@wp.numerator.com, 02-2570-0556#365.
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