Die Möglichkeit, den Verkauf rezeptfreier Medikamente (OTC) in Supermärkten zu genehmigen, hat eine wichtige Debatte im brasilianischen Einzelhandel neu entfacht. Eine solche Änderung würde eine neue Wettbewerbsfront eröffnen – und eine der Haupteinnahmequellen der Apotheken direkt beeinträchtigen.
Laut einer Erhebung von Worldpanel by Numerator bestehen 34 % der heutigen Apothekenkäufe ausschließlich aus rezeptfreien Arzneimitteln, d. h. es handelt sich um Transaktionen, die bei einer Lockerung der Vorschriften auf andere Einzelhandelsformate verlagert werden könnten.
Ein Markt, der bei den Brasilianern bereits zu Hause ist
Die Kategorie der rezeptfreien Arzneimittel erreicht bereits 70 % der brasilianischen Haushalte, was 42 Millionen Haushalten entspricht. Allein im letzten Jahr haben 334.000 neue Haushalte begonnen, diese Produkte zu konsumieren, was ihre Bedeutung im Bereich Gesundheit und Prävention unterstreicht.
Genau dieses Szenario verschafft Supermärkten eine strategisch günstige Position. Sollte die Freigabe erfolgen, dürfte der neue Vertriebskanal vor allem schnelle Einkaufsbesuche für sich gewinnen, wie zum Beispiel den Gang zur Apotheke, um lediglich ein Schmerzmittel, ein Vitaminpräparat oder ein Grippemittel zu kaufen – einfache Besorgungen, die wenig Aufwand erfordern und ein hohes Maß an Komfort bieten.
Wachstum, das von weniger intensiven Verbrauchern getragen wird
Eine der wichtigsten Entwicklungen in diesem Segment ist das starke Wachstum bei den sogenannten „Light Buyers“ – Haushalten, die weniger häufig einkaufen. Sie haben die Verbraucherbasis um 954.000 neue Haushalte erweitert, was einem Zuwachs von 2 Prozentpunkten entspricht.
Dieses Profil weist ein besonders auffälliges Kaufverhalten auf: geringere Markentreue und eine höhere Sensibilität für Preisvorteile. Es handelt sich um Kunden, die OTC-Produkte problemlos in ihren wöchentlichen Supermarkteinkauf integrieren können.
Gleichzeitig stiegen die Kaufhäufigkeit um 2,1 % und das Volumen pro Einkauf um 5,6 % auf durchschnittlich 45 Einheiten pro Kauf. Das heißt: Auch wenn die Kaufhäufigkeit mit vier Besuchen pro Jahr stabil blieb, kauft der Verbraucher größere Mengen ein.
Worum geht es eigentlich?
Obwohl ein Teil der Einkäufe ausschließlich rezeptfreie Medikamente betrifft, spielen Apotheken eine zentrale Rolle beim sogenannten „Cross-Category“-Einkauf. So gibt ein Kunde aus dem Bereich Hygiene & Schönheit beispielsweise doppelt so viel aus wie ein Kunde, der ausschließlich rezeptfreie Medikamente kauft.
Das bedeutet, dass das Risiko für Apotheken nicht nur darin besteht, dass Verkäufe auf andere Kanäle verlagert werden, sondern auch im Verlust von Kundenfrequenz – jeder nicht zustande gekommene OTC-Kauf verringert die Chancen auf zusätzliche Umsätze. In diesem Zusammenhang gewinnt der digitale Bereich als Mittel zur Kundenbindung zunehmend an Bedeutung. Derzeit werden 62 % der Online-Käufe von rezeptfreien Arzneimitteln über WhatsApp abgewickelt, was den Social Commerce als strategisches Instrument zur Pflege von Kundenbeziehungen und zur Gewährleistung von Komfort festigt.
Psychische Gesundheit und Verhaltensforschung erhöhen die Bedeutung dieser Kategorie
Auch die gesundheitliche Lage im Land trägt zum Anstieg des Konsums bei. In Brasilien stieg die Zahl der Krankschreibungen aufgrund von Angstzuständen und Depressionen im Vergleich zu 2023 um 68 % – der stärkste Anstieg des letzten Jahrzehnts.
Dieses Szenario trägt dazu bei, die starke Verbreitung der Unterkategorien zu erklären:
- 61 % der Haushalte nehmen Schmerzmittel ein
- 29 %, Antigripais
- 28 %, Vitamine
- 14 %, Magen-Darm-Medikamente
Die Kategorien mit dem größten Zuwachs an Neukunden waren „Vitamine“ und „Magen-Darm-Produkte“, die beide um 2 Prozentpunkte zulegten – ein Zeichen dafür, dass die Verbraucher zunehmend zu einem präventiveren Verhalten übergehen.
Ein neues Wettbewerbsgleichgewicht zeichnet sich ab
Der Einstieg der Supermärkte in diesen Bereich führt dazu, dass sich die Rolle der einzelnen Vertriebskanäle neu definiert. Das wachsende Angebot an Convenience-Produkten begünstigt die Erschließung einfacher Einkaufsaufträge – insbesondere den reinen Kauf von rezeptfreien Produkten – und verschärft den Wettbewerb um weniger häufige Käufer, die jedoch für das jüngste Wachstum der Kategorie verantwortlich sind.
In einem Markt, der 42 Millionen Haushalte umfasst, geht es bei der aktuellen Diskussion um mehr als nur den Verkauf rezeptfreier Medikamente. Die eigentliche Debatte dreht sich darum, wer die Kontrolle über den Schnellkauf hat – und damit auch über den Warenfluss, die Rentabilität und die zukünftige Strategie des Apothekenhandels.
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