Die meisten Kategorien schlossen das Jahr positiv ab, wobei der Bereich Milchprodukte als einziger einen Rückgang der Verbraucherausgaben verzeichnete
Zum Jahresende 2024 bewies der FMCG-Sektor in Asien weiterhin seine Widerstandsfähigkeit und verzeichnete im vierten Quartal ein wertmäßiges Wachstum von 2,7 %. Auch wenn sich das Wachstumstempo etwas verlangsamt hat, unterstreicht diese Stabilität die Fähigkeit der Region, sich an veränderte Marktdynamiken anzupassen. In West- und Südasien kam es zu einer Abschwächung gegenüber dem hohen Wachstum des Jahres 2023, das durch Preisschwankungen getrieben war. Die meisten Sektoren schlossen das Jahr positiv ab, wobei Milchprodukte die einzige Kategorie waren, die weiterhin mit Herausforderungen zu kämpfen hatte.
Nordasien: Veränderungen im Lebensstil beflügeln das Wachstum im FMCG-Sektor
Der FMCG-Markt in Nordasien wuchs weiterhin stetig und verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen Wertzuwachs von 1,8 %, was angesichts der anhaltenden Herausforderungen von Widerstandsfähigkeit zeugt. Während die Bereiche Körperpflege und Milchprodukte weiterhin zu kämpfen haben, haben andere Kategorien, wie beispielsweise Getränke, dazu beigetragen, die Gesamtleistung aufrechtzuerhalten.
Der FMCG-Markt auf dem chinesischen Festland blieb im Jahr 2024 stabil. Die Getränkebranche verzeichnete ein deutliches Wachstum, während der Bereich Körperpflege weiterhin rückläufig war – allerdings verlangsamte sich dieser Rückgang im vierten Quartal. Die Molkereibranche steht nach wie vor vor erheblichen Wachstumsherausforderungen.
Der FMCG-Markt in Korea ist stetig gewachsen und verzeichnete zum Jahresende einen Wertzuwachs von 6,6 %. Dies war auf eine Zunahme des Warenkorbvolumens der Verbraucher zurückzuführen. Gleichzeitig setzte sich der im dritten Quartal beobachtete Rückgang der Einkaufshäufigkeit fort.
Taiwanesische Verbraucher schätzen die Bequemlichkeit und die günstigen Preise des Online-Shoppings, wodurch der E-Commerce weiterhin ein starkes Wachstum verzeichnet (+15 %). Dennoch genießen sie nach wie vor das Einkaufserlebnis im Ladengeschäft, wobei sich die Entwicklung bei den Hypermärkten (+7 %) und Supermärkten (+5 %) von stabil auf stark verbessert hat.
Südostasien: Anzeichen einer Stabilisierung
Der FMCG-Markt in Südostasien zeigte sich im letzten Quartal 2024 mit einem Wachstum von 4,6 % weiterhin widerstandsfähig. Trotz des moderaten Anstiegs – wobei der Lebensmittelsektor als einziger Sektor ein höheres Wachstum verzeichnete als im Vorjahr – zeigt die Region eine positive Dynamik. Indonesien und die Philippinen waren dabei führend und erzielten beide Wachstumsraten von über 5 %.
Malaysische Verbraucher besuchen die verschiedenen Einkaufskanäle zwar seltener, gleichen dies jedoch durch höhere Ausgaben pro Einkauf aus. Die Kundenfrequenz in Minimärkten ist weiter gestiegen, was vor allem auf die Attraktivität der durchweg niedrigen Preise und die Bequemlichkeit zurückzuführen ist. Dies scheint jedoch im Vergleich zu anderen Kanälen zu einem geringeren Wachstum der Ausgaben pro Einkauf zu führen.
In Indonesien sind Supermärkte die Haupttreiber des Marktwachstums, da sie neue Kunden für den modernen Einzelhandel gewinnen. Gleichzeitig ergänzt der E-Commerce den traditionellen Einzelhandel, indem er zusätzliche Kunden anzieht und den Trend zum Omnichannel-Einkauf verstärkt.
In Thailand erholt sich der Absatz von Konsumgütern des täglichen Bedarfs nach zwei Jahren des Rückgangs endlich wieder, was vor allem auf einen Anstieg des Warenkorbvolumens und der Einkaufshäufigkeit zurückzuführen ist. Allerdings greifen die Verbraucher zunehmend zu kleineren Packungsgrößen, um zu hohe Ausgaben zu vermeiden.
Die wichtigsten Vertriebskanäle der Filipinos – Sari-Sari-Läden sowie Hyper- und Supermärkte – blieben im vierten Quartal 2024 stabil. Kleinere Vertriebskanäle wie Direktverkauf, Discounter und E-Commerce haben das Gesamtwachstum vorangetrieben, was darauf hindeutet, dass das Kaufverhalten der Verbraucher zunehmend omnichannel-orientiert wird.
Vietnam verzeichnete im Jahr 2024 eine hervorragende Wirtschaftsleistung mit einem starken BIP-Wachstum von 7,09 % und bewies damit Widerstandsfähigkeit trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen des Taifuns Yagi. Das allgemeine Verbrauchervertrauen in die wirtschaftlichen Aussichten hat sich gegenüber 2023 verbessert, hat jedoch noch nicht wieder das Niveau von 2019 vor der COVID-Pandemie erreicht.
Indien: Die Inflation macht sich bemerkbar
Insgesamt bleiben die Auswirkungen der Inflation auf den Konsum von Konsumgütern des täglichen Bedarfs in den Haushalten moderat. Die Absatzmengen stiegen im vierten Quartal 2024 um 4,6 %; das Wachstumstempo ist jedoch langsamer als die im vierten Quartal 2023 verzeichneten 8 %. In den städtischen Gebieten wurde das Absatzwachstum im Lebensmittelsektor in der zweiten Jahreshälfte 2024 durch einen deutlichen Anstieg der Preisinflation gebremst.
VAE: Verbraucher passen sich den steigenden Lebenshaltungskosten an
Da die Verbraucher mit steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben, suchen sie nach Möglichkeiten, mehr für ihr Geld zu bekommen – sie gehen häufiger einkaufen, kaufen dabei aber weniger ein. Die Ausgaben in Discountern steigen stark an, weshalb ein strategischer Ansatz für das Markenwachstum unerlässlich ist. Im Jahr 2024 besuchten Verbraucher aus allen sozioökonomischen Gruppen Discounter.
Saudi-Arabien: Preise geben nach dem Ramadan nach
Trotz einer wachsenden Wirtschaft und einer relativ niedrigen Inflation hat der FMCG-Sektor in Saudi-Arabien Schwierigkeiten, ein gesundes Wachstum zu erzielen. Der Zustrom von ausländischen Fachkräften hat zwar zu einem allgemeinen Anstieg des FMCG-Absatzvolumens beigetragen, doch hat sich dies nicht in einem robusten Wertwachstum über alle Kategorien hinweg niedergeschlagen. Die Verbraucher sind nach wie vor preisbewusst, wobei sich das Kaufverhalten zunehmend auf lebensnotwendige Güter und aktionsgetriebene Käufe verlagert.
„Asia Pulse Q4 2024“, zusammengestellt von der Worldpanel-Abteilung von Kantar Asia, bietet einen detaillierten Einblick in die sich entwickelnden Markttrends in der gesamten Region. Für weitere Einblicke und maßgeschneiderte Analysen können Sie sich gerne an uns wenden.
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