Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung des Omnichannel-Handels entwickeln sich auch regionale Einzelhandelsketten (Definition: die fünf größten lokalen Supermarktketten in den jeweiligen Regionen, gemessen am Gesamtumsatz des Jahres 2024) stetig weiter. Sie streben weder eine „rasche Expansion“ an noch verfallen sie in einen „Preiskampf“, sondern beschreitendank ihrer Besonderheiten – „Nachbarschaftsnähe“ und „Lokalisierung“ –einen differenzierten Wachstumspfad.
Auch bei den regionalen Einzelhandelsketten ist eine unterschiedliche Wachstumsentwicklung zu beobachten: Daten der Worldpanel-Verbraucherindex-Haushaltsstichprobe zeigen, dass die Gesamtumsätze der regionalen Einzelhändler*, die in den 52 Wochen bis zum 13. Juni 2025 ein Wachstum verzeichneten, im Vergleich zum Vorjahr um 21 % gestiegen sind. Der Großteil dieses Wachstums ist auf eine höhere Marktdurchdringung zurückzuführen, was weitere potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft eröffnet. Für weitere Einblicke in den Vertriebskanal kontaktieren Sie uns gerne!
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01 Kaufverhalten der Verbraucher: Häufige, kleine Einkäufe sind bei regionalen Ketten besonders ausgeprägt
Im Einkaufskorb der Verbraucher verbergen sich deutliche „Präferenzsignale“.Daten der Worldpanel-Verbraucherindex-Haushaltsstichprobe zeigen, dass in den 52 Wochen bis zum 13. Juni 2025 im Vergleich zu den fünf größten Einzelhandelskonzernen des Landes (Walmart-Gruppe, Sun Art Retail Group, Yonghui Superstores, China Resources Group, Wumart Group) der Index für die Kaufhäufigkeit von FMCG bei regionalen Einzelhandelsketten 105 betrug, während der Index für die Kaufmenge pro Einkauf bei 84 lag, was dem derzeitigen Kaufverhalten in diesem Vertriebskanal entspricht,das durch häufige, aber kleine Einkäufe gekennzeichnet ist.Dies spiegelt den Nahversorgungsvorteil regionaler Einzelhandelsketten sowie die Präferenz für Produktkategorien mit hoher Kaufhäufigkeitwie Gewürze, Trockennudeln, Suppen und Bierwider, deren Beitrag zum Umsatz deutlicher ist als bei den fünf größten Einzelhändlern des Landes.
02 Zielgruppe regionaler Einzelhandelsketten: Familien mit älteren Mitgliedern
Daten der Worldpanel-Verbraucherindex-Haushaltsstichprobe zeigen, dass die Kernzielgruppe regionaler Einzelhandelsketten ausHaushalten mit älteren Mitgliedern (Haushaltsmitglieder ab 45 Jahren)besteht, wobei der Anteil der Käufer einen Indexwert von 108 erreicht. Ihr Konsum konzentriert sich auf„grundlegende Lebensnotwendigkeiten“ unddreht sich um den täglichen Kochbedarf sowie den Bedarf an Grundnahrungsmitteln.Der Anteil dieser Haushalte an Gewürzen (wie Austernsauce, Sesamöl, scharfe Soße usw.) beträgt das 1,2-Fache des Anteils der fünf größten Einzelhändler des Landes, und ihr Anteil am Umsatz mit Reis beträgt ebenfalls das 1,2-Fache des Anteils der fünf größten Einzelhändler des Landes.
03 Vielfältige Strategien regionaler Einzelhandelsketten
Daten der Worldpanel-Verbraucherindex-Haushaltsstichprobe zeigen, dass bei den regionalen Einzelhandelsketten der West- und der Nordbezirk einen überdurchschnittlich hohen Umsatzanteil aufweisen; ihr Anteil an den stationären Kanälen beträgt etwa 6 % bzw. 5 %. Das stärkere Wachstum ist hingegen im Ostbezirk zu verzeichnen, wo ein Zuwachs von 6,8 % zu verzeichnen ist, der hauptsächlich auf eine steigende Marktdurchdringung zurückzuführen ist.
Im östlichen Bezirk stachen insbesondere zwei führende Einzelhändler hervor: Die Supermarktkette Hejiafu expandierte mit einem Wachstum von 17,7 % stetig, während Pangdonglai mit 41,0 % zum „Wachstumsvorbild“ des regionalen Marktes avancierte. Das Wachstum dieser beiden Unternehmen widerlegt zudem die gängige Vorstellung, dass „regionale Ketten gleichbedeutend mit niedrigen Preisen“ seien. Im Vergleich zu den fünf größten Einzelhändlern des Landes weisen Hejiafu und Pangdonglai einen höheren durchschnittlichen Preisindex auf,der bei 109 bzw. 123 liegt. Insbesondere Pang Donglai konzentriert sich in seiner Unternehmensphilosophie darauf, „vertrauenswürdige und hochwertige Produkte anzubieten, statt nur auf niedrige Preise zu setzen“. Gleichzeitig engagiert sich Pang Donglai für den Ausbau seiner Eigenmarken.Daten aus der Worldpanel-Verbraucherindex-Haushaltsstichprobe zeigen, dass das Unternehmen in den 52 Wochen bis zum 13. Juni 2025 ein rasantes Wachstum verzeichnete: Sein Umsatzanteil im Ostbezirk stieg von 6 % auf 18 %, und auch die Marktdurchdringung hat sich deutlich verbessert. Das Wachstum stammt vor allem aus dem Lebensmittelbereich, wobei Fruchtsäfte und Speiseöle eine besonders schnelle Expansion verzeichneten.
Im Nordbezirk verzeichnete Biyout ein Wachstum von 45,4 %. Im Gegensatz zum „wertorientierten“ Ansatz des Ostbezirks setzt das Unternehmen eher auf Rabatte und Preisvorteile für die Verbraucher und weist mit einem Durchschnittspreisindex von 80 einen niedrigeren Wert auf als die fünf führenden Einzelhändler des Landes. Niedrige Preise bedeuten jedoch keinen Qualitätsverlust, sondern werden durch die Optimierung des Sortiments und der Lieferkette zur Kostenkontrolle erreicht.
Fazit: Das Erfolgsrezept regionaler Ketten: „Vertiefung der Kundenbedürfnisse“
Da regionale Einzelhandelsketten durch die doppelte Aufwertung ihrer Eigenmarken und der Erlebniswirtschaft zunehmend eine wichtigere Rolle auf dem Markt einnehmen, können Markenhersteller in der Region nach Möglichkeiten suchen, die Zusammenarbeit mit regionalen Einzelhandelsketten zu verstärken. So können sie Verbraucherdaten nutzen, um gemeinsam Strategien für das Geschäftswachstum zu entwickeln und ein maßgeschneidertes Produktportfolio sowie neue Produkte anzubieten. Einzelhändler hingegen können durch die Analyse des Kaufverhaltens der Verbraucher in bestimmten Regionen ihre Warenpräsentation und Sortimentsauswahl weiter optimieren und so ihre Umsatzchancen maximieren.
In dem derzeit komplexen Einzelhandelsumfeld verschärft sich der Wettbewerb zwischen den Vertriebskanälen zunehmend, und es entstehen ständig neue Vertriebskanäle. Die richtige Positionierung der verschiedenen Kanäle, die gezielte Ausrichtung des Produktportfolios und die effektive Erschließung neuer Zielgruppen sind entscheidend für das Wachstum einer Marke.
Das „Price-Packaging-Engineering“-Tool (PPE) des Worldpanel-Verbraucherindexes stützt sich auf die Analyse der Verbraucherpräferenzen hinsichtlich der Kombination aus „Preissegment und Verpackungsgröße“ in bestimmten Vertriebskanälen und hilft Marken dabei, Marktsegmente mit hohem Potenzial zu identifizieren und eine fundierte Produktplanung für die jeweiligen Vertriebskanäle zu realisieren.
Dieses Tool bietet Marken folgende Entscheidungshilfen:
● Welche Preis- und Verpackungskombinationen bieten in den einzelnen Produktkategorien tatsächlich Wachstumspotenzial?
● Worin bestehen die Unterschiede zwischen der Positionierung unserer Marke und der unserer Mitbewerber in diesem Marktsegment?
● Welche Zielgruppen und Konsummerkmale verbergen sich hinter den verschiedenen Kombinationen?
● Werden die Bedürfnisse der Zielgruppe durch das derzeitige Angebot ausreichend erfüllt?
● Wie würde sich eine Anpassung der Ressourceneinsätze auf die Marktanteile der Marke und der Konkurrenzprodukte auswirken?
Aufgrund der vorstehenden Analyse unterstützt PPE Marken dabei, ihre Produktstruktur im harten Wettbewerb zu optimieren, ihre Zielgruppen gezielt anzusprechen und ein nachhaltiges Wachstum der Marktdurchdringung zu erzielen.
备注：
Regionale Einzelhändler mit Wachstum: Pang Donglai, Hejiafu, Da Zhang Supermarkt, Huangshang Supermarkt, Haorunjia, Biyoute, Shijilong und Wudongfeng.
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