Der FMCG-Markt verzeichnete im ersten Quartal ein stetiges Wachstum, und die Expansion der Discounter-Formate beschleunigte sich.
Der jüngste Bericht von Kantar Worldpanel zeigt, dass sich der Markt für schnelllebige Konsumgüter (FMCG) in den städtischen Gebieten Chinas im ersten Quartal 2024 weiterhin moderat erholte und ein Umsatzwachstum von 2,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete.
Die östliche Region verzeichnete ein stärkeres Wachstum und legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 % zu, was die gestiegene wirtschaftliche Dynamik der Region und die hohe Widerstandsfähigkeit der Kaufkraft der Verbraucher verdeutlicht.
Unter dem kombinierten Einfluss des Feiertagseffekts und der Familienzusammenkünfte verzeichnete der Konsum von Alkohol und Getränken zu Hause in den letzten 12 Wochen ein deutlicheres Wachstum, während die Kategorien Milchprodukte und Körperpflege im ersten Quartal eine relativ schwache Entwicklung zeigten.
Auf städtischer Ebene ist der Markt in den kleineren Städten weiterhin der Motor des chinesischen Konsummarktes. Mit der starken Erholung der Mobilität der Bevölkerung und des Tourismus verringert sich die Konsumkluft zwischen kleineren und größeren Städten kontinuierlich. Kantar Worldpanel berichtet, dass die Umsätze in den kleineren Städten im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,9 % gestiegen sind, was über dem Wert der größeren Städte liegt.
Die jüngsten vom Nationalen Statistikamt veröffentlichten Daten zeigen zudem, dass sich die nationale Wirtschaft weiter erholt hat, wobei die Einzelhandelsumsätze mit Konsumgütern in städtischen Gebieten im ersten Quartal um 4,6 % gestiegen sind. Angetrieben durch den Dienstleistungssektor im Einzelhandel verbessert sich die Nachfragestruktur weiter.
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Einzelhandel:
Einen Schritt zurück, um voranzukommen – Modernisierung und Transformation beschleunigen
Aus dem Bericht von Kantar Worldpanel geht hervor, dass die Hypermärkte im ersten Quartal weiterhin einen Abwärtstrend verzeichneten, wobei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,4 % zurückging. Angetrieben durch die Einkaufshäufigkeit und den Stückpreis der Kunden verzeichneten die Supermärkte im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 1,3 %.
Kleine Supermärkte und Convenience-Stores verzeichneten weiterhin ein Wachstum. Die Geschenkgelegenheiten während des chinesischen Neujahrsfests führten zu einem deutlichen Anstieg der Marktdurchdringung und der Kaufhäufigkeit kleiner Supermärkte in den Märkten der unteren Preisklassen.
Laut Kantar Worldpanel ist der Marktanteil der zehn größten Einzelhändler im modernen Handel um weitere 2,4 Prozentpunkte gesunken, wobei sich die Marktfragmentierung verstärkt hat. Unter den großen Einzelhändlern haben die Sunart Group, die Vanguard Group, die Yonghui Group und andere führende Einzelhandelsmarken ihre Strategien angepasst, indem sie einige unrentable Filialen geschlossen und die verbleibenden Filialen modernisiert haben.
Trotz eines starken Rückgangs der Marktanteile eröffnete die Supermarktkette Yonghui weiterhin neue Filialen in Chengdu, Kunming und anderen Städten und setzte dabei ihre Strategie zur Filialoptimierung um, die gleichzeitig auf „hochwertigen Service“ und „erschwingliche Waren“ setzte.
Die Walmart-Gruppe plant zudem, mehr als 30 Hypermärkte umzugestalten und zu modernisieren, um ein „Omnichannel-Einkaufserlebnis aus einer Hand“ zu schaffen. Dies führt zu einer Neugestaltung des Produkt- und Dienstleistungsangebots, um den Einkaufsbedürfnissen der Verbraucher besser gerecht zu werden.
Im ersten Quartal entwickelte sich das Konzept der Mitglieder-Großmärkte weiterhin außerordentlich gut, wobei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 20 % stieg. Sam’s Club, der Marktführer in diesem Segment, konnte seinen Marktanteil um 0,4 Prozentpunkte steigern. Sowohl internationale als auch lokale Mitglieder-Großmärkte beschränken sich nicht mehr nur auf Großstädte und neue Großstädte, und auch die Standortstrategien werden immer ausgefeilter.
Im vergangenen Jahr hat die deutsche Discounterkette ALDI ihre Positionierung als „preisgünstiger Nachbarschaftssupermarkt“ gestärkt und ihr Sortiment an Eigenmarkenprodukten erweitert. ALDI plant zudem, die Zahl der Filialen in Shanghai rasch von derzeit 50 auf 500 bis 600 zu erhöhen und seine Geschäftspräsenz schrittweise auf die Region des Jangtse-Deltas auszuweiten. Im ersten Quartal 2024 erreichte die Marktdurchdringung von ALDI in Shanghai 12,3 %, was einem Anstieg von 7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Auch Pangdonglai, der regionale Maßstab im chinesischen Einzelhandel, hat in den letzten zwölf Wochen eine hervorragende Leistung gezeigt. Vor kurzem hat Pangdonglai ein Programm ins Leben gerufen, um den in Schwierigkeiten geratenen Bubugao-Supermärkten zu helfen. Durch Anpassungen der Ladengestaltung, der Produktzusammenstellung, der Lieferkette und weiterer systematischer Maßnahmen soll das Einkaufserlebnis für die Bubugao-Kunden verbessert und die Leistungsfähigkeit der Filialen gesteigert werden.
E-Commerce-Plattform:
Douyin wächst weiter und übertrifft Pinduoduo bei der Marktdurchdringung
Im ersten Quartal 2024 wuchs der Online-Handel in China weiterhin stetig: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 2 %, während die Marktdurchdringung um 0,4 Prozentpunkte zunahm. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch eine höhere Kaufhäufigkeit getrieben. Unter den großen Plattformen war die Taotian Group die einzige E-Commerce-Plattform, die einen leichten Rückgang der Marktdurchdringung verzeichnete – um 1,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Die Plattform Douyin verzeichnet weiterhin ein rasantes Wachstum. Im ersten Quartal 2024 kauften über 28 % der chinesischen Haushalte Konsumgüter des täglichen Bedarfs auf Douyin, wobei auch die Kaufhäufigkeit deutlich zunahm.
Mit dem offiziellen Start der Douyin-Mall-App können Verbraucher ein umfassendes E-Commerce-Einkaufserlebnis genießen. Gleichzeitig nutzt die Plattform ihre charakteristische Videoseite, um die Verkaufskonversion innerhalb der Plattform zu fördern. Ziel ist es, eine Verbindung zwischen der Plattform und dem E-Commerce-Angebot herzustellen.
Die Ausbreitung von Discountern beschleunigt sich
Seit 2023 zeigen chinesische Verbraucher ein wachsendes Interesse an preisgünstigen Produkten, und die Auswahl von Ersatzprodukten hat sich in einigen Produktkategorien zu einem wichtigen Trend bei der Konsumdifferenzierung entwickelt, was auch die rasante Entwicklung von Discounter-Formaten in China vorangetrieben hat.
Daten von Kantar Worldpanel zeigen, dass im ersten Quartal 2024 5,9 % der chinesischen Haushalte Konsumgüter des täglichen Bedarfs in Snack-Discountern gekauft haben. Regional betrachtet liegt das Hauptgeschäftsfeld der Snack-Discounter nach wie vor im Osten und Süden, wobei im Westen und Norden eine stetige Expansion zu verzeichnen ist. In der südlichen Region verzeichnet die Wachstumsrate weiterhin einen zweistelligen Anstieg im Monatsvergleich.
Auf Ebene der Präfekturstädte liegt der Marktanteil von Snack-Discountern bei über 7 %, was die enorme Anziehungskraft dieser Geschäfte für Verbraucher in kleineren Städten verdeutlicht.
Das Discount-Format in China befindet sich in einer Phase rascher Entwicklung und Umgestaltung. Durch die Revolution der Lieferkette und die Weitergabe von Mehrwert entwickeln sich Nachbarschafts-Discounter und Großmarkt-Discounter zu einem neuen Trend im Einzelhandel und sind ein neuer Investitionsschwerpunkt.
Vor kurzem haben die Busy For You Group und Super Ming eine strategische Fusion vollzogen, wodurch die Zahl der Filialen nun 7500 übersteigt. Sie haben angekündigt, die Erschließung des nationalen Marktes voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf dem Markt im Norden sowie auf einer verstärkten Marketingunterstützung liegt.
Die Wanchen Group, die Muttergesellschaft von Haoxianglai, gab kürzlich einen für das erste Quartal 2024 erwarteten Umsatz von 5 Milliarden bekannt und ist damit führend in der Branche der Snack-Discounter.
Angesichts des sich verschärfenden Wettbewerbs und sich wandelnder Verbraucheranforderungen erweitern Snack-Discounter ihr Sortiment von Snacks auf den Bereich der täglichen Lebensmittel und Getränke, treiben die Integration von Marken und Lieferketten voran, verbessern ihre betriebliche Effizienz und schaffen Differenzierungsmerkmale, während sie gleichzeitig ihre Marktpräsenz ausbauen.
Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Experten oder nutzen Sie unser Datenvisualisierungstool , um aktuelle und historische Daten zum Lebensmittelmarkt in Ihrer Region zu erkunden. Datenvisualisierungstool , um aktuelle und historische Daten zum Lebensmittelmarkt in Ihrer Region zu erkunden.
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