Trotz des Rückgangs der Inflation bleibt die Lage für die französischen Verbraucher schwierig. Ein Preisrückgang, der für sie noch kaum spürbar ist, verbunden mit dem Inkrafttreten des Descrozaille-Gesetzes für die DPH-Kategorien, ein beunruhigendes Umfeld, trübes Wetter und eher strukturelle Trends wie der Rückgang der Geburtenrate … all dies sind Faktoren, die einen Wiederanstieg des Konsums verhindern.
Ce qu'il faut retenir :
- Rückgang der Ausgaben für Artikel des täglichen Bedarfs um 0,9 %.
- Die Ausgaben der Franzosen stagnieren und steigen lediglich um 0,3 %.
- Eigenmarken schlagen sich gut.
- Die Verbraucher werden nach den besten Preisen, Sonderangeboten und Schnäppchen Ausschau halten.
- E. Leclerc bleibt weiterhin an der Spitze, dank des mechanischen und organischen Wachstums der „Les Mousquetaires“-Gruppe sowie der neuen Dynamik der Carrefour-Gruppe nach der Übernahme der Casino-Filialen.
- 20 % der Haushalte haben Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen.
Mehr Zurückhaltung: weniger vollgepackte Einkaufswagen.
Die in den letzten zwei von Inflation geprägten Jahren entstandenen neuen Einkaufsgewohnheiten halten an: Die Verbraucher gehen häufiger einkaufen, legen aber weiterhin weniger Artikel in ihren Einkaufskorb, und die Ernährung ist zu einer Variable geworden, an der sie bei ihren Kaufentscheidungen sparen.
Nach Angaben von Kantar Worldpanel sind die Ausgaben der Franzosen für ihre täglichen Einkäufe im gesamten Einzelhandel (Supermärkte, Mittelgroße Supermärkte, Nachbarschaftsläden, Lebensmitteldiscounter, Drive-in-Märkte sowie Fachgeschäfte) zwischen 2023 und 2024 um 0,9 % zurückgegangen, wobei der Rückgang bei Reinigungs- und Pflegeprodukten (-1,8 %), Hygiene- und Schönheitsprodukten (-3,4 %) sowie bei Getränken (-3,4 %), sei es bei Erfrischungsgetränken (-5,1 %), alkoholischen Getränken (-1,8 %) oder Wasser (-2,7 %), sowie bei Frischprodukten (-1,5 %).
Da das Preisniveau weiterhin über dem von 2022 liegt, nehmen die Verbraucher die seit Juni anhaltende Deflation nicht wahr. Infolgedessen stagnieren ihre Ausgaben mit einem Anstieg von nur 0,3 %, was sehr ungewöhnlich ist. Es scheint jedoch, als kämen die guten Vorsätze und der Kauf nachhaltiger Produkte wieder in Schwung: Die dafür aufgewendeten Ausgaben stiegen um 0,2 Prozentpunkte und erreichen nun 21 %. Der Jahrestrend bei Bio-Produkten bleibt negativ, doch für das zweite Halbjahr 2024 ist eine positive Trendwende zu verzeichnen, und das Konsumwachstum scheint mit +0,7 % wieder anzusteigen.
Wer sind die Akteure, die am stärksten von diesem Rückgang betroffen sind, und wer sind die Gewinner?
Nationale Marken stehen bei den Kaufentscheidungen der Verbraucher an vorderster Front, wobei diese weiterhin Eigenmarken bevorzugen, die mittlerweile fast 40 % des Marktes für schnelllebige Konsumgüter (FMCG) ausmachen.
Die allgemeinen Einzelhandelsketten sind am stärksten von den Umsatzrückgängen betroffen (-1,1 %), Hyper- und Supermärkte verlieren Marktanteile, während der E-Commerce (Drive-in und LAD) als großer Gewinner hervorgeht: Er erreicht einen Marktanteil von 10,3 % und legte um +0,7 Prozentpunkte zu. Auch die Nachbarschaftsläden verzeichnen eine positive Entwicklung: Dieses Format gewinnt 0,2 Prozentpunkte Marktanteil hinzu und erreicht 7,8 %. Dies entspricht einem grundlegenden Trend, doch dieser Vertriebskanal profitierte zudem vom Olympia-Effekt.
Und schließlich verzeichnen die Spezialhandelsketten mit einem Wertzuwachs von 4,3 % ein sehr gutes Jahr. Dies spiegelt deutlich die derzeitige Fragmentierung wider, bei der Verbraucher in bestimmten Produktkategorien nach den besten Preisen und Schnäppchen suchen, wie der Erfolg von Action zeigt, das im Jahr 2024 fast 10,5 Millionen Haushalte anzog. Oder auch Verbraucher, die bei traditionellen Frischprodukten auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis achten und bei Grand Frais eine hervorragende Alternative zum Großhandel gefunden haben, der als qualitativ minderwertiger wahrgenommen wird.
Die tiefgreifende Umgestaltung des Einzelhandelssektors, bei der nicht weniger als 700 Filialen ihre Marke (und ihre Preispositionierung!) gewechselt haben oder wechseln werden. Eine Konzentration ist fast unvermeidlich, um die Rentabilität vor dem Hintergrund sinkender Konsumausgaben der Haushalte aufrechtzuerhalten.
In diesem Jahr gibt es weit mehr Gewinner als Verlierer! Grund dafür ist das Verschwinden der Casino-Hyper- und Supermärkte sowie der Cora-Hypermärkte. Intermarché und Carrefour profitieren direkt davon, dank ihrer Filialpräsenz.
- Die Carrefour-Gruppe gewinnt damit 0,8 Prozentpunkte Marktanteil hinzu und erreicht nun 20,6 %
- Die Mousquetaires-Gruppe gewinnt damit 0,9 Prozentpunkte Marktanteil und erreicht nun 17 %.
- Das Bemerkenswerte daran: Die E.Leclerc-Gruppe, die weiterhin die Nase vorn hat und mit 24,2 % deutlich an der Spitze liegt – ein Zuwachs von +0,6 Prozentpunkten trotz unveränderter Filialanzahl.
- Und der starke Aufschwung von Lidl zum Jahresende – ebenfalls bei gleichbleibender Filialanzahl – lässt Gutes für 2025 erwarten!
Weitere Höhepunkte des Jahres 2024:
Diese Kluft zeigt sich auch in Bezug auf die sozialen Schichten und die Kaufkraft.
20 % der Haushalte haben Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Arbeiter, Landwirte, Angehörige mittlerer Berufsgruppen und Familien mit Kindern müssen systematisch Abstriche machen; ihre Ausgaben sind um 3,2 % zurückgegangen. Die wohlhabenderen Schichten verfügen hingegen über mehr Spielraum und verzeichnen einen Anstieg um 0,6 %.
- Die bezaubernde Zeit der Olympischen Spiele, die zu einem schönen Wachstum geführt hat.
- Die Begeisterung der Verbraucher für Hauptmahlzeiten, Genussprodukte, Energieprodukte sowie Produkte für die tägliche Körperpflege spiegelt wider, dass sie derzeit mehr Zeit zu Hause verbringen und ein Bedürfnis nach Trost verspüren.
- Eine Einschränkung der Sonderangebote für DPH, die einer ohnehin schon angeschlagenen Abteilung nicht gerade hilft.
Klicken Sie hier, um unsere Infografik mit den 10 wichtigsten Kennzahlen für 2024 herunterzuladen.
.svg)