Die weltweiten Ausgaben für Snacks und alkoholfreie Getränke für den Außer-Haus-Verzehr (OOH) stiegen im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 11 %. Dieser Anstieg steht im Einklang mit dem langsamen Erholungstrend, den wir seit dem unvermeidlichen Einbruch im Jahr 2020 beobachten. Zwei Märkte zeichnen sich jedoch durch ein sehr starkes wertmäßiges Wachstum aus, das nicht allein auf Preissteigerungen zurückzuführen ist.
Insgesamt stiegen die Gesamtausgaben für Snacks und alkoholfreie Getränke im Außer-Haus- und im Heimbereich im zehnten Quartal in Folge weiter an und verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 9 %.
Bei einer genaueren Betrachtung des Marktes zeigt sich, dass die Außer-Haus-Verkäufe im Jahr 2023 schneller gestiegen sind als die Ausgaben für den Hausgebrauch, und zwar um 11 % (6,8 Milliarden Dollar) – von 16,4 Milliarden Dollar im ersten Quartal auf 23,2 Milliarden Dollar im dritten Quartal. Diese Zahl übertrifft den wertmäßigen Anstieg der Ausgaben im Privathaushalt um 8 % (6,6 Milliarden Dollar) auf 37,7 Milliarden Dollar.
Der OOH-Sektor ist besonders stark in Brasilien vertreten, wo das Wachstum im dritten Quartal sprunghaft auf 41 % angestiegen ist, gegenüber 8 % bei den Ausgaben im stationären Handel, sowie im Vereinigten Königreich, wo der wertmäßige Anstieg von 21 % im OOH-Bereich doppelt so hoch ist wie der im stationären Handel (11 %). Spanien und Mexiko sind die einzigen beiden Märkte, in denen die Waage zugunsten der In-Home-Ausgaben ausschlägt.
Der Außer-Haus-Verkauf schneidet in Brasilien, Großbritannien, Frankreich und Festlandchina besser ab als der In-Haus-Verkauf
Organisches Wachstum
Ein etwas genauerer Blick auf die Hintergründe des Ausgabenwachstums im OOH-Bereich bei Snacks und Getränken lässt auf positive Entwicklungen schließen. Der durch die Inflation verursachte „Preiseffekt“ ist nur für ein Drittel des Ausgabenanstiegs im Vereinigten Königreich verantwortlich: 7 % des Gesamtanstiegs von 21 %. Dies deutet darauf hin, dass das wertmäßige Wachstum auf einen tatsächlichen und natürlichen Anstieg der Anzahl der Ausgehabende zurückzuführen ist.
Selbst in Brasilien, wo der Außer-Haus-Verzehr im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 41 % verzeichnete, machen Preiserhöhungen nur 45 % dieses Gesamtwachstums aus; der Hauptgrund ist die Zunahme der Ausgänge sowie der pro Ausgang gekauften Einheiten.
Eine Rückkehr zum Gleichgewicht ist noch lange nicht in Sicht
Trotz dieser soliden und sich stetig verbessernden Ergebnisse hat das Gleichgewicht zwischen Außer-Haus- und In-Haus-Verkäufen von Snack- und Getränkeprodukten noch nicht ganz wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht. Der Anteil der Außer-Haus-Käufe am Gesamtmarktwert liegt derzeit bei 38 %, während er im dritten Quartal 2019 noch bei 41 % lag.
Die Gastronomiebranche hat sich fast wieder normalisiert
Der Anteil der Gesamtausgaben in Hotels, Restaurants und Cafés – einem für die Erholung des Außer-Haus-Konsums entscheidenden Sektor – blieb im zweiten Quartal in Folge stabil und auf dem Niveau vor der Pandemie. Ob der gesamte Außer-Haus-Markt wieder sein volles Vorkrisen-Niveau erreichen kann, hängt nun stark vom Erfolg der Restaurants und der Impulskäufe im stationären Handel ab.
Ob sich der gesamte Außer-Haus-Markt wieder auf das Niveau vor der Pandemie erholt, hängt von den Restaurants, den Impulskaufkanälen und dem stationären Handel ab
Snacks gewinnen gegenüber Getränken an Bedeutung
Im Außer-Haus-Bereich ist das schnellste wertmäßige Wachstum mittlerweile auf dem Markt für Snackprodukte zu verzeichnen, der einen Anstieg von 15 % verzeichnet, gegenüber 10 % bei alkoholfreien Getränken.
Die Kategorien Kaffee und Kekse verzeichnen derzeit das stärkste Wachstum mit einem rasanten Anstieg von 14 % bzw. 12 %. Dieser Trend hängt wahrscheinlich mit dem Wiederaufleben von Cafés, Bäckereien und Impulskäufen zusammen, wo diese Produkte am häufigsten verkauft werden.
Kaffee und Kekse sind die Kategorien mit dem stärksten Wachstum im dritten Quartal 2023
Der Anteil des Gesamtumsatzes im OOH-Bereich, der auf den Verkauf von Keksen und Kuchen entfällt, liegt nun bei 41 % – gegenüber 39 % im Jahr 2021 –, was vor allem auf die Verbraucher im Vereinigten Königreich und in Brasilien zurückzuführen ist.
Im Jahr 2024 wird sich die Außer-Haus-Landschaft – was Orte, Vertriebskanäle und Produktkategorien angeht – im Zuge des durch die Pandemie ausgelösten Wandels weiter neu ausrichten. Die Inflation stellt eine ständige Herausforderung dar, während die Verbraucher weiterhin neue Gewohnheiten und Routinen annehmen.
Marken für Snacks und Getränke müssen sich folgende Fragen stellen:
- Welche Auswirkungen wird die Lebenshaltungskostenkrise in diesem Jahr auf den Außer-Haus-Verzehr haben?
- Wie sieht die richtige Preisstrategie für unser Produkt bei den einzelnen Touren aus?
- Wie können wir die Lautstärke für verschiedene Anlässe erhöhen?
Jedes Quartal verfolgt Worldpanel die Entwicklung des Marktes für Snacks und Getränke, die außer Haus konsumiert werden, und analysiert dabei das Verhältnis zwischen Außer-Haus- und Heimkonsum, die Vertriebskanäle sowie die Entwicklung der verschiedenen Produktkategorien.
Quelle: Kantar Worldpanel 2023 – Baromètre Out-Of-Home
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