Kantar, der weltweit führende Anbieter von Daten und Marketinganalysen, veröffentlicht die Ergebnisse des „Out-of-Home-Barometers“ für das erste Quartal 2024. Diese neuen Daten zeigen, dass Snackprodukte weltweit ein rasantes Wachstum verzeichnen. Der Bericht, für den im Rahmen einer Studie auf Basis des Out-of-Home-Verbraucherpanels von Worldpanel 15.000 Personen in 11 Ländern befragt wurden, kommt zu mehreren Schlussfolgerungen.
- Der Markt für Snacks und Getränke, die außer Haus konsumiert werden, wächst weiter, angetrieben durch steigende Konsumhäufigkeit und Preise.
- Salzige Snacks waren im ersten Quartal die am schnellsten wachsende Kategorie, wobei Indien besonders herausragende Ergebnisse verzeichnete.
- Cafés, Impulskäufe und der moderne Einzelhandel kurbeln den Aufschwung an.
- Die Auswirkungen der Inflation lassen nach, da der Außer-Haus-Markt durch häufigere kleinere Einkäufe von Snacks und Getränken für den Verzehr unterwegs gestützt wird.
Salzige Snacks waren im ersten Quartal die am schnellsten wachsende Kategorie, wobei Indien besonders herausragende Ergebnisse verzeichnete.
Der Wertanteil des Außer-Haus-Verkaufs (Out-of-Home, OOH) am weltweiten Markt für Snacks und alkoholfreie Getränke steigt weiter an und erreichte im ersten Quartal 2024 38 %, gegenüber 36 % im Jahr 2023 und 34 % im Jahr 2022 im gleichen Zeitraum. Eine Zahl, die sich dem vor der Pandemie beobachteten Verhältnis von 60 zu 40 annähert.
Laut den Daten des OOH-Barometers von Kantar Worldpanel belief sich das Wachstum der OOH-Ausgaben für Snacks und Getränke im ersten Quartal 2024 auf 14 %. Dieser Anstieg war deutlich stärker als der beim Konsum zu Hause verzeichnete (3 %) und unterstreicht, wie entscheidend die OOH-Umsätze für die Stabilität der gesamten Branche sind. Indien verzeichnete die beste Entwicklung: Der OOH-Marktanteil stieg im Laufe des letzten Jahres von 66 % auf 71 %, getragen von einem beeindruckenden Ausgabenanstieg von 44 %.
Die Ergebnisse im Außer-Haus-Bereich übertreffen die im In-Haus-Bereich in Indien, Brasilien, Frankreich und Festlandchina.
Die Branche verzeichnete je nach Markt eine unterschiedliche Erholung, wobei sich die vom Barometer erfassten Länder in zwei Lager teilten. Was das Ausgabenwachstum betrifft, so übertrifft der Außer-Haus-Markt den In-Haus-Markt in Indien, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und auf dem chinesischen Festland. Nur Spanien, Portugal und Thailand widersetzen sich diesem Trend: Dies lässt sich wahrscheinlich dadurch erklären, dass die Gewohnheit, auswärts zu konsumieren, in diesen Märkten bereits fest verankert war.
Der Siegeszug der Snackprodukte in Indien.
Indien (+64 %) und das Vereinigte Königreich (+32 %) sind die wichtigsten Wachstumsmotoren für herzhafte Snacks auf dem OOH-Markt. In Indien haben sich die während der Pandemie entstandenen Snack-Gewohnheiten im Alltag etabliert.
Auf allen Märkten verzeichnete der traditionelle Handel den stärksten Anstieg der Ausgaben in dieser Kategorie: Sein wertmäßiger Anteil stieg von 31 % im ersten Quartal 2023 auf 35 % im Jahr 2024 – nachdem er den Marktanteil der Nachbarschaftsläden und des modernen Handels schrittweise erobert hatte.
Der traditionelle Vertriebskanal dominiert in Indien, wo der Erfolg von Snacks den Markt für Konsumgüter grundlegend verändert hat. In diesem Jahr sind sechs Snackmarken in den Top 20 des Brand-Footprint-Rankings vertreten, und auch die Marken, die im Ranking am stärksten zulegen konnten, stammen aus diesem Sektor, angeführt von der Marke für herzhafte Snacks „Bingo“.
Mit einem Marktanteil von 40 % ist Haldiram's Marktführer im Segment der salzigen Snacks in Indien. Der Marke ist es gelungen, immer wieder neue Wege für Innovationen zu finden und neue Kunden zu gewinnen – einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren, die Kantar in seinem „Blueprint for Brand Growth“ identifiziert hat.
Indien und der stationäre Handel sind die wichtigsten Wachstumsmotoren für den Außer-Haus-Verzehr von salzigen Snacks.
Die Auswirkungen der Inflation lassen nach.
Im Jahr 2023 war der Großteil des wertmäßigen Wachstums bei Snacks und Getränken, die für den Verzehr zu Hause gekauft wurden, auf Preissteigerungen zurückzuführen. Dies ist 2024 nicht mehr der Fall, da sich die Inflation weniger stark auf die Ausgaben außerhalb und innerhalb des Haushalts auswirkt – wo die Auswirkungen ohnehin schon geringer waren.
Nun, da sich die Inflation abschwächt, wird deutlich, dass der wertmäßige Anstieg des OOH-Marktes natürlich und organisch ist und durch häufigere, kleinere Einkäufe von Snacks und Getränken zum Verzehr außer Haus getragen wird. Die Kaufhäufigkeit stieg im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 %, während das Kaufvolumen um 3 % zunahm. Gleichzeitig stieg der Stückpreis im Jahresvergleich um 2 %, was eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem Anstieg von 5 % im ersten Quartal 2023 darstellt.
Cafés, Impulskäufe und der moderne Einzelhandel kurbeln den Aufschwung an.
Die Einkaufsstrukturen kehren gewissermaßen „zur Normalität“ zurück, vergleicht man sie mit der Situation vor der Pandemie, auch wenn sich bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlich für immer verändert haben. In den letzten zwei Jahren ist der wertmäßige Anteil der Verkäufe von Snacks und Getränken für den Heimkonsum – die während der COVID-19-Krise einen sprunghaften Anstieg verzeichneten – von 66,3 % auf 62,3 % gesunken.
Am meisten profitierten Cafés und Bäckereien, der Impulskauf sowie der moderne Handel – Hypermärkte, Supermärkte und Hard-Discounter – von der Erholung. Der stärkste Marktanteilsanstieg war im Bereich der Bars und Cafés zu verzeichnen, mit einem Wachstum von 1,2 %. Diese Zahlen unterstreichen die wachsende Bedeutung, die Präsenz und Verfügbarkeit von Snacks und Getränken für den sofortigen Verzehr sicherzustellen, auch in allgemeinen Lebensmittelgeschäften.
Der weltweite Aufschwung im Außer-Haus-Verzehr wird von Cafés, Impulskäufen und dem modernen Einzelhandel getragen.
Salzige Snacks und Kekse verzeichnen das stärkste Wachstum.
Snackprodukte verzeichnen mittlerweile ein wertmäßiges Wachstum, das schneller voranschreitet als das von Getränken oder Mahlzeiten in Restaurants und Cafés, was auf den zunehmenden Trend zum Verzehr unterwegs zurückzuführen ist. Die großen Gewinner zu Beginn des Jahres 2024 sind die Kategorien herzhafte Snacks und Kekse, die ein Wachstum der OOH-Ausgaben von 19 % bzw. 15 % verzeichneten.
Diese Entwicklung ging jedoch nicht zu Lasten der Mitnahmeverkäufe; es handelt sich vielmehr um ein zusätzliches und schrittweises Wachstum, das die gute Entwicklung der gesamten Snackkategorie ankurbelt.
Laut der jährlichen Studie „Brand Footprint“ von Kantar Worldpanel ist Lay’s weltweit die beliebteste Snackmarke für den Außer-Haus-Verzehr. Kit Kat und Kinder verzeichneten das stärkste Wachstum in Bezug auf die CRP (Consumer Reach Points), den von Worldpanel verwendeten Indikator zur Ermittlung der beliebtesten Marken.
Die schrittweise Rückkehr zu den Gewohnheiten beim Konsum von Snacks und Getränken außer Haus wird das wertmäßige Marktwachstum trotz der nachlassenden Inflation weiterhin begünstigen. Marken und Handelsketten sind gut beraten, die Entwicklung des Kaufverhaltens der Verbraucher genau zu beobachten und ihre Strategien auf relevante Gelegenheiten und Bedürfnisse auszurichten, um das Kaufvolumen und die Kaufhäufigkeit zu steigern.
Quelle: Kantar Worldpanel 2023 – Baromètre Out-Of-Home
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