Amazon wächst schneller als der E-Commerce in Frankreich

Und sich die Hälfte des Wachstums sichern

Kantar schätzt anhand seiner E-Commerce-Lösung*, dass die Franzosen im Jahr 2019 mehr als 40,37 Mrd. € online für den Kauf physischer Waren ausgegeben haben. Dieser Betrag ist um +5,9 % (im Vergleich zu 2018) gestiegen, was einem Zuwachs von 2,25 Mrd. € entspricht.

Die Top 10 der Websites**, auf denen die Franzosen am meisten ausgeben, lauten wie folgt: Amazon (Marktanteil nach Umsatz = 22,2 %), Cdiscount (8,1 %), Veepee (3,4 %), Fnac (2,1 %), Darty (2,0 %), Showroomprive (2,0 %), Boulanger (1,8 %), Zalando (1,6 %), LaRedoute (1,5 %), Zooplus (1,4 %).

(**Marktanteilsrangliste nach absteigendem Wert – 100 % physische Waren, ausgenommen Lebensmittel-Supermarktketten).

• Die Top 10 machen 46 % der Online-Ausgaben in Frankreich aus, die Top 20 54 %.
• Amazon ist die Website, die in absoluten Zahlen mit einem Plus von 1,14 Mrd. € innerhalb eines Jahres am stärksten gewachsen ist; dies entspricht der Hälfte des Wachstums des E-Commerce in Frankreich im Jahr 2019 (+2,25 Mrd. €).
• Das Wachstum von Amazon verlangsamt sich also kaum: 2018 betrug es +17,6 % (im Vergleich zu 2017) und 2019 +17,3 % (im Vergleich zu 2018).

Logischerweise steigt der wertmäßige Marktanteil von Amazon in Frankreich deutlich an (+2,2 Prozentpunkte) und liegt nun bei 22,2 %, was dem 2,7-fachen des Marktanteils des zweitplatzierten Anbieters, Cdiscount (8,1 %; +0,1 Prozentpunkte), entspricht.

Kantar schätzt die Zahl der Franzosen, die 2019 bei Amazon bestellt haben, auf 22,2 Millionen (+4,7 %), wobei jeder von ihnen insgesamt 349 € ausgegeben hat (+12 %). Die Kaufhäufigkeit auf der Website stieg auf durchschnittlich 9,8 Bestellungen (+11,4 %) pro Kunde und Jahr.

Insgesamt schätzt Kantar den Umsatz von Amazon in Frankreich auf 333 Millionen verkaufte Artikel bei einem Gesamtumsatz von 7,73 Mrd. € (inkl. MwSt.) auf der Website (+17,2 %).

Die Bedeutung des Marktplatzes nimmt weiter zu, denn von 100 Euro, die in Frankreich bei Amazon ausgegeben werden, entfallen 52 % auf Produkte, die über den Marktplatz gekauft werden (gegenüber 49 % im Jahr 2018 und 43 % im Jahr 2017).

Die wichtigsten Kennzahlen für den Gesamtmarkt der Online-Ausgaben (40,37 Mrd. €) für den Kauf physischer Waren sind folgende:

• Das Wachstum des Online-Handels in Frankreich ist also nach wie vor stark, verlangsamt sich jedoch, da es 2018 (im Vergleich zu 2017) bei +10,9 % lag.
• Das Wachstum beim Online-Einkauf von Waren beruht ausschließlich auf der Kaufhäufigkeit (21 Bestellungen pro Jahr; +8 %),
• Die Kundenzahl ist stabil, bei einer Marktdurchdringung von 68 % und starken Unterschieden je nach Altersgruppe (80 % bei den 35- bis 49-Jährigen und 50 % bei den über 65-Jährigen)
• Zwei Produktbereiche zeichnen sich durch ihre Dynamik aus: Die Ausgaben auf Marktplätzen steigen um 24 %, während die Direktverkäufe um 2,8 % zulegen.
  • Die Modebranche (Textilien, Schuhe, Lederwaren …), die 19 % des Gesamtvolumens ausmacht und um +12 % zulegt
  • Der Bereich „La MAISON“ (Innenausstattung, Dekoration, Heimwerken, Tischkultur, Garten/Pool), der 18 % des Gesamtvolumens ausmacht und bei dem die Online-Ausgaben um +13 % gestiegen sind.
• Das Wachstum verlief 2019 je nach Monat sehr uneinheitlich. Im Januar, Juli und Oktober lag das Wachstum bei über +10 %. Insbesondere im November (Black Friday) war die Anzahl der Transaktionen hoch (77 Mio.) und stieg um +3 Mio. (im Vergleich zum November 2018), doch der durchschnittliche Bestellwert sank, was letztendlich das Wachstum in diesem Monat beeinträchtigte.

*Quelle der Informationen:

Diese Informationen stammen aus „E-Commerce“, einer Lösung von Kantar Worldpanel. „E-Commerce“ basiert auf einer Stichprobe von 12.000 Personen, die repräsentativ für die französische Bevölkerung ab 18 Jahren ist (Gesamtpopulation: 49.529.020 Personen). Die Ergebnisse lassen sich daher auf das Verhalten der Bevölkerung im französischen Mutterland hochrechnen.

Die Mitglieder dieser repräsentativen Stichprobe melden ihre im Internet getätigten Einkäufe fortlaufend, indem sie das entsprechende Dokument (E-Mail-Kopie, Bestellschein, Rechnung) vertraulich übermitteln.

Diese Methode ermöglicht es, völlig unabhängig von den Akteuren im Internet die Integrität der Datenerhebung zu gewährleisten und die Leistungen mit hoher Zuverlässigkeit nach Sektoren, Kategorien, Websites und Marktplätzen aufzuschlüsseln.

Der E-Commerce ermöglicht es zudem, die Leistungen der Online-Anbieter im Zeitverlauf anhand ihrer verhaltensbezogenen Einflussfaktoren (Kundenanzahl, Kaufhäufigkeit und Warenkorbwert, Kundenbindung, Kaufverteilung zwischen den Websites usw.) zu vergleichen und zu analysieren sowie das Profil ihrer Kunden detailliert darzustellen.

Untersuchungszeitraum: Jahr 2019; die Vergleiche beziehen sich auf die Jahre 2019 und 2018.

Produktumfang:

• Alle im Internet gekauften Sachgüter (ausgenommen insbesondere Reisen, Transport und Beherbergung),
• B2C, Einkäufe auf .fr-Websites, aber auch auf Websites mit Sitz im Ausland, die nach Frankreich liefern,
• Die Versandkosten sind nicht enthalten, und die Ergebnisse wurden nicht um Produktrückgaben bereinigt.

Standortumfang: Die Pdm werden auf der Grundlage einer Gruppe von „Websites ohne die Websites von GSA“ (Grande Surface Alimentaire) berechnet.

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