Das Marktforschungsinstitut Kantar Consumer Index hat den „Bericht über die Markttrends im taiwanesischen Konsumgütermarkt im vierten Quartal 2023“ veröffentlicht. Laut offiziellen Statistiken wuchs das BIP Taiwans im vierten Quartal 2023 um 4,9 % gegenüber dem Vorjahr, und der Einzelhandel entwickelte sich stabil.Da jedoch die Pandemie im Jahr 2022 die Nachfrage auf dem FMCG-Lebensmittelmarkt ankurbelte und somit eine hohe Vergleichsbasis schuf, sank der Gesamtumsatz des Marktes im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht um 0,4 %, wobei verpackte Lebensmittel und Getränke einen leichten Rückgang von 2,8 % verzeichneten, während der Bereich Haushaltswaren um 5,4 % wuchs.
Abbildung 1: Der Kantar-Verbraucherindex gibt die Entwicklung des taiwanesischen Marktes für Konsumgüter des täglichen Bedarfs wieder, der im Jahresvergleich um 0,4 % zurückgegangen ist.
Verpackte Lebensmittel und Milchprodukte verzeichnen einen Rückgang, der Rückgang des Getränkemarktes kommt zum Stillstand
Lebensmittel (-2,8 % M2023Q4 VSLY): Bei verpackten Lebensmitteln zeigten sich Produkte, die zum Kochen zu Hause benötigt werden, wie z. B. Tiefkühlkost, eher schwach. Besser abschnitten hingegen Salz, Mononatriumglutamat und Gewürzmischungen. Die Nachfrage nach Milchprodukten ging zurück, nur Sojamilch konnte sich gut behaupten. Der Getränkemarkt stabilisierte sich nach einem Rückgang, wobei funktionelle Getränke und abgepackter Tee im Jahresvergleich ein Wachstum verzeichneten.
Die Nachfrage nach FMCG-Produkten für den persönlichen Gebrauch und Kosmetika steigt weiter an.
Konsumgüter (+5,4 % M2023Q4 VSLY): Persönliche Pflegeprodukte und Kosmetika trugen zum Wachstum bei,darunter Make-up, Gesichts- und Körperpflege sowie Sonnenschutzprodukte, die sich einer guten Nachfrage erfreuten und im Jahresvergleich ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichneten, wobei insbesondere frei verkäufliche medizinische Pflegeprodukte und Kosmetika eine herausragende Leistung zeigten. Bei den Haushaltswaren blieben Papierprodukte und Haushaltsreinigungsmittel im Jahresvergleich unverändert, während schnell wachsende Kategorien wie Feuchttücher, Waschkapseln, Lufterfrischer und Insektizide ein Umsatzwachstum von über 10 % verzeichneten.
Abbildung 2: Kantar veröffentlicht die Umsatzwachstumstrends der einzelnen Produktkategorien für das vierte Quartal 2023; Körperpflegeprodukte sind weiterhin das Highlight des Marktes.
E-Commerce übertrifft stationären Handel, Bedeutung des Online-Shoppings steigt weiter
Aufgrund der hohen Basiswerte für FMCG-Lebensmittel im Vorjahr und der Erholung der Gastronomie verzeichneten physische Vertriebskanäle, die hauptsächlich auf den Verkauf von Lebensmitteln angewiesen sind, eine Abschwächung.Auf der anderen Seite gewann der Online-Handel bei Lebensmitteln und Konsumgütern weiter an Bedeutung, wobei die offiziellen Websites der Marken und B2C-Websites das beste Wachstum verzeichneten. Nicht nur die Verkaufszahlen von momo Shopping waren beeindruckend, auch der Aufstieg des koreanischen E-Commerce-Unternehmens Coupang sorgte für neuen Schwung im Online-Handel.
Abbildung 3: Laut Kantar verzeichnete der Online-Handel im vierten Quartal 2023 weiterhin ein Wachstum, während die Wachstumsdynamik im stationären Handel schwächer ausfiel.
Kantar-Fazit: Die Kaufhäufigkeit ist nach wie vor gering; die Steigerung des Durchschnittsumsatzes pro Kunde und eine vorausschauende Strategie sind entscheidend
Seit Beginn der Pandemie haben sich die Kaufgewohnheiten der Verbraucher kontinuierlich weiterentwickelt. Kantar weist darauf hin, dass die Kaufhäufigkeit bei FMCG-Produkten nach wie vor auf einem relativ niedrigen Niveau liegt, weshalb die „Steigerung des Durchschnittsumsatzes pro Kunde“ zum entscheidenden Faktor für das Umsatzwachstum geworden ist. Huang Yu-fen, Senior Research Analyst bei Kantar, erklärt:„Da die Verbraucher ihre Kaufhäufigkeit verringern, müssen sowohl Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller als auch Händler die Verbraucher kontinuierlich an ihre Bedürfnisse erinnern, um Wachstum zu generieren. Ob durch die Schaffung weiterer Konsumsituationen für Produkte oder die Kommunikation neuer Produktargumente zur Erweiterung der Käufergruppe – beides sind Ansätze, die Hersteller ausprobieren können.“
Darüber hinaus hält der Boom bei Auslandsreisen aus Taiwan weiter an. Werden die Verbraucher nun ihre Einkäufe ins Ausland verlagern und damit die Kaufbereitschaft im Inland beeinträchtigen? Liu Pei-jun, Leiterin für Geschäftsentwicklung und Marketing bei Kantar, antwortet darauf:„Nach der Aufhebung der Pandemie-Beschränkungen sind ausländische Marken leichter zugänglich geworden, was dazu führen könnte, dass sich das Kaufverhalten der Verbraucher ins Ausland verlagert oder sich im Inland verzögert. In Bezug auf im Ausland beliebte Produktkategorien wie Snacks, Kosmetik und Gesundheitsprodukte sollten Markenhersteller frühzeitig Vorkehrungen treffen und vor dem bevorstehenden Sommerreiseansturm aktiv mit den Verbrauchern kommunizieren, beispielsweise durch die Präsentation neuer Produkte, innovative Anwendungsmöglichkeiten und die Stärkung des Markenbewusstseins. Dabei sollten sie Marktveränderungen stets im Auge behalten, um keine Chancen zu verpassen.“
Weitere Informationen zum FMCG-Einzelhandelsmarkt erhalten Sie bei: Peggy Liu, Business Director bei Kantar Consumer Index, peggy.liu@kantar.com, 02-2570-0556#365.
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